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水泥价格逼近数年来新高 后期或仍将稳中有升

据数字水泥数据，上周全国水泥价格环比继续上涨，全国均价每吨413元，距离本轮价格高点(今年6月1日创出的每吨417元，为2011年以来新高)仅一步之遥。

上周江苏扬州、 rdquo;泰州、淮安和宿迁等地区袋装价格小幅上调元/吨，重庆主城区上调30元/吨，山东济南、淄博和泰安等上调元电视柜/吨，湖北武汉及鄂东地区公布上调30元/干燥机吨等。截至9月21日，全国库存比继续向下，为54.19%，而去年同期为62.25%，同比下滑超8个百分点。特别是需求最好的长三角地区库位普遍处于%之间。

数字水泥CEO陈柏林对中国证券报表示，9月中旬，国内部分地区受台风、降雨影响，下游需求阶段性减弱，因库存相对偏低，价格多延续上行态势，个别地区沿海地区如福建出现小幅回落。预计后期随着雨水天气减少，下游需求将会恢复，水泥价格稳中有升趋势不变。

自9月以来，受雨水天气渐少影并从模具生产出多件式组件（包括硬件）响，西北地区在建工程施工进度明显加快，水泥需求量逐步放大，水泥价格也有所提升。上市公司祁连山的水泥产品目前整体出货良好，正准备提价每吨20元，售价上涨因素或致公司三季制定针对性政策度利润同比提升。而在东北的吉林省，近日当地召开秋冬季秸秆禁烧暨大气污染防治工作动员部署会，在强化工业企业污染治理方面，要求所有水泥熟料生产线在11月1日到明年3月31日期间全面停产，最大限度减少能源消耗和污染物排放，为冬季燃煤供热腾出容量。

业内人士表示，虽然水泥价格持续走强，但本轮景气周期并未出现新增产能的明显增加，再加上套门代理错峰生产和环保政策，使得供给压缩更加确定。建议关注受环保限产影响较小的海螺水泥(600585)，受益西南片区高弹性的华新水泥(600801)，受益华东区域与省蔬菜配送内市场景气度的区域龙头万年青(000789)，以及受益甘肃、青海固投增速触底反弹的祁连山(600720)。