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招商证券：龙吞象 世界工程机械的里程碑
招商证券：龙吞象 投资建议:招商证券认为三一重工收购Putzmeister是公司长期发展的重大利好,也是世界工程机械史上的里程碑,公司把握住了一次难得...投资建议:
招商证券认为三一重工收购Putzmeister是公司长期发展的重大利好,也是世界工程机械史上的里程碑,公司把握住了一次难得的跨国并购、强强联合的机会,国际化进程将加快,通过此次收购三一将成为全球工程机械龙头!我们基本维持原业绩预测,暂不考虑H股发行和收购Putzmeister带来的协同效应,预计公司2011-2013年EPS为1.18、1.54、1.95元,未来两年复合增长率25%-30%,动态PE仅10倍左右。
此次事件再次证明了,三一重工在创新、战略及投资等方面的竞争优势,同时,此次收购为上市公司自有资金收购,一定程度消除了市场对公司资金紧张的担扰。我们认为三一重工目前股价明显低估,维持“强烈推荐-A”的投资评级,目标价20元。
风险因素:
欧美经济复苏缓慢,盈利难有大的贡献;收购兼并引发的文化冲突。
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